自海陵南迁以后，金国朝廷的统制重心渐渐向南倾斜，向其经济重心靠拢。只是基于政治上的惯性，依然视东北为根本之地，不允许此地出现任何动荡。
自古以来，治理边疆无非软硬两手。
要么就在经济上加以提携，先求人人得保暖，家家有余粮，进而推动文化上的认同和融合，使百姓自然而然地倾向朝廷，认同朝廷；要么就在军事上加以镇压，凭借绝对的武力优势，对任何动乱的苗头一出即打，宁肯杀得血流成河，也要防微杜渐。
问题是，大金朝廷这两手，都没有做好。
在经济上，女真猛安谋克大举南迁之后，东北内地的农牧业陷入了长期的衰退，而诸多女真贵胄离开东北，又使得一度畸形发展的手工业迅速瓦解。这一来，剩下的诸多民族或部落无非渔猎为生。在这些部族看来，大金建立之前的几百年，我就在渔猎，大金建立之后我还在渔猎，既如此，捧你做甚？
而在军事上，就更别提了。女真人内迁，导致了其在人口数量上难以压倒诸多异族，为此，地方官员不得不格外提高警惕，对各部族加以防范。然而这种警惕和防范，本身就是引发冲突的焦点。
尤其是东北地方的契丹人，与朝廷的关系特别微妙。
契丹人是辽国灭亡之后，被金国强令迁入东北的外来者。为了在此立足，他们必须依附朝廷，与女真人合作、受女真人的驱使。所以东北招讨司和界壕长城沿线的所谓飐军、乣军，都充斥着契丹人，甚至有许多契丹人做到千户以上的骨干军官。
但有金辽灭国之仇在，女真人对契丹人的不信任，又是根深蒂固的。
大安三年起，蒙古国大举攻金，屡次派遣偏师进攻东北以为策应，自临潢至辽东遂一片大乱，赤地千里。
在这种局面下，金国设在东北的军政官员无力对抗蒙古军威，反倒以更加严苛的手段管治下属各族，以求稳固局势，坐等蒙古军自退。
可这样的想法，全然错了。
蒙古军的进进退退、烧杀掳掠，且不去管，契丹人先自造反。其首领耶律留哥原本是金军千户，逃亡后招引部众，只用了数月时间就集众十余万。
此时蒙古按陈那颜受成吉思汗所命，率孛都欢、阿鲁都罕等部千余铁骑征伐辽东，正与耶律留哥所部相遇。
按陈那颜喝问耶律留哥是何身份，欲往何处。耶律留哥答曰：我，契丹军也，往附大国。道阻马疲，故逗留于此。
按陈那颜遂与耶律留哥登金山，刑白马、白牛，登高北望，折矢结盟。
此举使得金国大为震怒，不顾先前在北疆连败数场，丧师失地，强行起兵讨伐。
这一支讨伐军，集合了金国在上京临潢府、北京大定府的全部精锐，以元帅右都监兼咸平路兵马都总管完颜承裕为主帅，号称六十万，并宣扬说，得耶律留哥骨一两者，赏金一两，得耶律留哥肉一两者，赏银一两，以此招引东北各地的部族协同作战。
孰料耶律留哥得到蒙古军骑兵的支持以后，如虎添翼，迪吉脑儿一战中，耶律留哥之侄安奴领勇士横冲敌阵，完颜承裕所部土崩瓦解。
完颜承裕先后两年内，分别败于蒙古、契丹之手，每次都丧师六十万，放在历朝历代，都是要被砍头治罪的败将。
结果，因为他待罪期间，及时向新皇帝输诚的缘故，元帅右都监的职位不动，还转任了北京留守……就算大金国将帅之才匮乏，朝廷不愿轻易处置方面大员，也堪称是史籍未见的奇观了。
而这一战后，契丹人的声势就此大张，耶律留哥被众人拥戴为辽王，改元天统，此后连续数次攻破东京辽阳府，并稳固盘踞辽西，截断了东北内地与大金朝廷的直接联系。
不过，耶律留哥要维持这样的局面，并不容易。
契丹不是无知无识的野蛮族群，他们曾经建立大国，有自家独特的制度、文化和历史，就算国破，族群中仍有高门巨胄，实力代代传承。
耶律留哥固然有其出众的才能。但他能被诸多契丹叛军推为领袖，靠的是起事最早，影响最大，而非实力最强。
他所调用的亲信，无非妻子姚里氏、长子耶律薛阇和弟弟耶律厮不等寥寥数人。契丹十余万众，真真只服膺于辽王的，也就万余。
而在他这个辽王之下，又有坡沙、僧家奴、耶律的、李家奴等人为丞相、元帅、尚书；统古与、著拨行元帅府事。这些人个个都是契丹人的强豪。归根到底，耶律留哥是被推举出的领袖，而非自然而然的领袖。